Впервые под одной обложкой собраны малоизвестные иллюстрации художника И.Я.Билибина, "первого профессионала книги", как называли его современники, созданные им в разные годы к сказкам А.С.Пушкина и народным былинам. К сожалению, многое из творческого наследия художника оказалось незаслуженно забытым.
В сборнике представлены сказки А.С.Пушкина: "Сказка о царе Салтане", "Сказка о золотом петушке", "Сказка о рыбаке и рыбке", а также русские былины об Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Вольге Святославовиче.