В мире что-то неладно.
Люди и нелюди равно беззащитны перед неведомым злом.
Но у Ватикана есть рецепт от этой хвори.
Отец Николас — священник Римско-католической церкви.
Он должен молиться, отпускать грехи и оберегать свою паству. В том числе волшебных существ, живущих в современных городах.
Двадцать Третий – демон, попавший в тело монаха.
Он должен изучать мир людей, дымиться на мессе и бесить священников. Особенно отца Николаса.
Теперь эти двое вынуждены объединить усилия и отправиться в долгое и опасное путешествие. Но для начала — не убить друг друга.