1944 год. Хотя бои на территории СССР завершились и советские войска перешли к освобождению стран Восточной Европы, в Москве по-прежнему тревожно. Но контрразведка все так же начеку. В городе орудует немецкая диверсионная группа, которой командует предатель с позывным Феникс. Диверсанты взрывают важные объекты, убивают людей – действуют дерзко и напористо. И каждый раз им удается скрыться. Группе подполковника Максима Шелестова поручено обезвредить врага. Но как в многолюдном городе вычислить Феникса и его подручных? Помог случай. Внимание Максима привлек странный тип, «случайно» оказавшийся на месте одного из происшествий…